Analyse
Die Finanz- und Vermögensanalyse von gfp office schafft die Basis für ein professionelles Beratungs- und Verkaufsgespräch. Mit Hilfe anschaulicher und aussagekräftiger Tabellen und Grafiken wird in der Finanz- und Vermögensanalyse die Ist-Situation dargestellt. Hierdurch kann der Berater vorhandene Versorgungslücken leicht erkennen und das sich daraus ergebende Handlungspotential ableiten.
Die Analysesoftware erlaubt dem Berater hierbei eine vernetzte Finanz- und Vermögensanalyse oder eine Analyse zu ausgewählten Beratungsfeldern der Privaten Finanzplanung wie z. B. der Altersvorsorge. Die Analyse können Sie als pdf-Dokument erzeugen und ausdrucken.
Beispiel: Assistent zur Beratungsvorbereitung zum Thema Altersvorsorge
Der AV-Assistent bietet folgende Funktionalitäten:
- Berücksichtigung der drei Schichten zur Altersvorsorge
- Ermittlung der Versorgungslücke unter Berücksichtigung von Einkommensteuer und Sozialabgaben
- Aufzeigen von Handlungspotential wie z. B. Nutzung staatlicher Fördermöglichkeiten
- dynamische Betrachtung, d. h. der Berater sieht sofort die Auswirkung seiner Vorschläge im Handlungspotential und in der Versorgungslücke netto.