Datenauswertung

Analyse

Die Finanz- und Vermögensanalyse von gfp office schafft die Basis für ein professionelles Beratungs- und Verkaufsgespräch. Mit Hilfe anschaulicher und aussagekräftiger Tabellen und Grafiken wird in der Finanz- und Vermögensanalyse die Ist-Situation dargestellt. Hierdurch kann der Berater vorhandene Versorgungslücken leicht erkennen und das sich daraus ergebende Handlungspotential ableiten.

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Die Analysesoftware erlaubt dem Berater hierbei eine vernetzte Finanz- und Vermögensanalyse oder eine Analyse zu ausgewählten Beratungsfeldern der Privaten Finanzplanung wie z. B. der Altersvorsorge. Die Analyse können Sie als pdf-Dokument erzeugen und ausdrucken.

Beispiel: Assistent zur Beratungsvorbereitung zum Thema Altersvorsorge

Der AV-Assistent bietet folgende Funktionalitäten:

  • Berücksichtigung der drei Schichten zur Altersvorsorge
  • Ermittlung der Versorgungslücke unter Berücksichtigung von Einkommensteuer und Sozialabgaben
  • Aufzeigen von Handlungspotential wie z. B. Nutzung staatlicher Fördermöglichkeiten
  • dynamische Betrachtung, d. h. der Berater sieht sofort die Auswirkung seiner Vorschläge im Handlungspotential und in der Versorgungslücke netto.
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